.jpg)
20 aprilie 2016, Hong Kong – Un consorțiu condus de Apex Technology Co. Ltd. și PAG Asia Capital și care include Legend Capital Management Co. Ltd. a anunțat astăzi un acord definitiv de fuziune cu furnizorul global de soluții de imprimare și imagini Lexmark International.
Consorțiul a fost de acord să achiziționeze Lexmark pentru 40,5 USD per acțiune într-o tranzacție integrală în numerar cu o valoare a întreprinderii (inclusiv datorii de pensii nefinanțate și costurile de restructurare dezvăluite) de aproximativ 4 miliarde USD.
Lexmark este un lider de renume mondial în soluții de imprimare, imagistică și date. Acordul va permite Lexmark să continue să se concentreze asupra inițiativelor strategice pe care le-a început, extinzându-și în același timp în mod substanțial accesul la oportunități vaste de pe piață din Asia.
„Suntem foarte încântați de această uniune strategică dintre Lexmark și Apex. Credem că este cel mai convingător, deoarece cele două afaceri sunt extrem de complementare una cu cealaltă. Pasiunea Lexmark pentru excelență și angajamentele neclintite față de clienți, angajați și comunități reprezintă o potrivire culturală extraordinară pentru noi”, a declarat Jackson Wang, președintele Apex. „În mod tradițional, Apex a avut succes pe piețele emergente și în producția rentabilă. Suntem încântați să lucrăm alături de Lexmark, deoarece continuă să investească în tehnologii și soluții avansate pentru a-și servi cel mai bine clienții și partenerii de afaceri, urmărind simultan oportunități neexploatate pe piețele emergente, în special în Asia, pentru creșterea viitoare.”
„Suntem bucuroși să colaborăm cu Apex pentru această achiziție strategică”, a declarat Weijian Shan, președinte al grupului și CEO al PAG, „Cu cunoștințele Apex în imprimante și experiența PAG în achiziții, consorțiul nostru este o combinație perfectă și este poziționat în mod unic pentru a lucra cu Lexmark. Așteptăm cu nerăbdare să transformăm Lexmark într-un lider de piață nu numai în SUA, ci și în Asia.”
„Legend este pe deplin încrezător în această tranzacție emblematică”, a declarat Xiangyu Ouyang, director general al Legend. „Ca investitor specializat în industria IT, Legend a lucrat îndeaproape cu echipa președintelui Wang în ultimul deceniu. Am participat și am asistat la înflorirea Apex și vom continua să aducem contribuții constructive la dezvoltarea sa în viitor.”
Tranzacția, care a fost aprobată în unanimitate de Consiliul de Administrație al Lexmark, este de așteptat să se încheie în a doua jumătate a anului 2016, sub rezerva aprobării acționarilor și a autorităților de reglementare.
Echipa noastră de consilieri a inclus Moelis & Company, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP și Deloitte Touche Tohmatsu Limited, iar în China, Citi Orient, King & Wood Mallesons și BDO China Shu Lun Pan CPA.
Despre Apex
Apex Technology Co., Ltd. (SZSE: 002180) este cel mai important furnizor din lume de consumabile pentru imprimante aftermarket. Proiectează, produce și comercializează componente pentru cartușe cu jet de cerneală și laser pentru producători și distribuitori și este cel mai mare producător și furnizor de soluții pentru canalul global de consumabile pentru imagistică aftermarket. Compania a fost fondată în 2004 și are sediul în Zhuhai, Guangdong, China. Este tranzacționat la Bursa de Valori Shenzhen. Zhuhai Seine Technology Co., Ltd. („Seine”) este cel mai mare acționar al Apex, deținând aproximativ 68,7% din acțiunile cu drept de vot ale Apex. Seine este, de asemenea, acționarul majoritar al Pantum International, primul furnizor de soluții de imprimare și imprimare din China.
Despre PAG
PAG Asia Capital este brațul de cumpărare de capital privat al PAG, una dintre cele mai mari firme de capital privat din Asia, cu fonduri gestionate prin strategii de capital privat, imobiliar și rentabilitate absolută. Fondată în 2002, PAG are în prezent un capital de 15 miliarde USD în gestiune, cu 380 de angajați în birourile sale din Asia.
Despre Legend Capital
Legend Capital a fost înființată în 2001 și are peste 3 miliarde de dolari în active gestionate. Este brațul de risc al Legend Holdings, una dintre cele mai mari corporații holding diversificate din China. Compania este specializată în investiții de capital în stadiu incipient și în faza de expansiune în întreprinderi de inovare și creștere din China și China.
Despre Lexmark
Lexmark (NYSE: LXK) este un lider recunoscut în soluții de imagistică și imprimare, precum și în software, hardware și servicii pentru întreprinderi. Funcționează în peste 170 de țări și concurează pe piețe cheie în creștere, care includ servicii de tipărire gestionate, captură inteligentă, management al conținutului pentru întreprinderi, management al conținutului din domeniul sănătății, automatizarea proceselor financiare și căutarea întreprinderilor. Firma are sediul în Lexington, Kentucky.
